Harzpreisbericht: PE-Prime-Preise stagnieren und sind um einen Penny gesunken

Gepostet von Mitarbeitern | 27. Juli 2023

Laut PlasticsExchange war die Aktivität auf den Rohstoffmärkten für Harze in der Woche vom 17. Juli gedämpft, aber immer noch gesund. Der Zustrom neuer Angebote verlangsamte sich etwas, ebenso wie die Nachfrage, und die Lkw-Ladungstransaktionen übertrafen die Waggonverkäufe.

Die Preise für erstklassiges Polyethylen (PE) blieben je nach Sorte konstant oder sogar um einen Cent niedriger, berichtet PlasticsExchange in ihrem Market Update. Die Preise für erstklassiges Polypropylen (PP) haben sich nicht verändert und sind fast zwei Monate lang erstaunlich stagniert, eine ziemliche Veränderung gegenüber der extrem volatilen ersten Jahreshälfte, schreibt die Clearingstelle für Harze. Einige PE- und PP-Hersteller verfolgen bereits seit mehreren Wochen eine aggressive Verkaufspolitik, während andere mit ihren Angeboten passiver geworden sind, was die Verfügbarkeit vor Ort einschränkt, da das Angebot aufgrund reduzierter Produktion und starker Exporte knapper wird. Die internationalen Käufe waren letzte Woche immer noch stark, wobei das größte Interesse aus Lateinamerika und Asien kam.

Es wird erwartet, dass die zusätzliche PE-Kapazität der neuen Anlage von Baystar bis Ende des Monats in Betrieb genommen wird, 625.000 Tonnen pro Jahr produziert und für Abwärtsdruck auf dem Markt sorgt. Als Ausgleich stützen steigende Rohölkosten die internationalen Harzpreise und schaffen eine höhere Nachfrage nach kostengünstigem nordamerikanischem PE, das größtenteils aus dem günstigeren Erdgasstrom (NGL) gewonnen wird. Da in den Vereinigten Staaten immer mehr Anlagen zur Propan-Dehydrierung (PDH) gebaut werden – die vierte wird gerade in Betrieb genommen – ergeben sich für einige PP-Produktionen, darunter auch in Kanada, Kostenvorteile, und auch die damit verbundenen PP-Exporte werden wachsen.

Der PE-Handel blieb stark und machte den Großteil des im Laufe der Woche am PlasticsExchange-Schalter abgeschlossenen Volumens aus. High-Density (HD) PE-Blasformung und linear-low-density (LLD) PE-Spritzguss und -Folie waren die Hauptakteure auf dem Markt, während das Geschäft mit Low-Density (LD) PE-Folie begrenzt war. Das Angebot an LLDPE-Folientypen ist deutlich zurückgegangen, so dass Bestellungen für Billigkäufer unberücksichtigt bleiben. Die Preise für LLDPE blieben stabil, während die übrigen PE-Qualitäten um einen weiteren Cent sanken, da einige Hersteller, aber nicht alle, weiterhin Material in den Export- und inländischen Spotmarkt abladen.

Laut PlasticsExchange löst sich der Gesamtabschlag bei den Spotpreisen immer weiter von den Vertragspreisen, da große Käufer im Vorfeld der Vertragsabschlüsse im Juli in der Lage sind, nicht marktbezogene Bewegungen auszuhandeln. Die Produzenten haben für Juli Erhöhungen um drei Cent auf dem Tisch, aber dies wird eher als Vorsichtsmaßnahme für den Fall angesehen, dass es zu größeren Produktionsunterbrechungen kommt, je tiefer die Hurrikansaison voranschreitet. Es ist sehr gut möglich, dass die Indizes im Juli wieder Pauschalpreise für Kontrakte drucken werden, aber es könnte für sie sinnvoller sein, auf 0,03 $/Pfund zu verzichten, um ihre Preise und zugehörigen Verträge besser an die tatsächlichen Marktbedingungen und die Spotpreise anzupassen zur Kunststoffbörse.

Der Spot-PP-Handel hatte erneut eine leichte Woche, da die fertigen Mengen zurückblieben und sich die Nachfrage auf Copolymer-PP konzentrierte, das weiterhin deutlich knapper ist als das reichlichere Homopolymer-PP. Die Prime-PP-Preise blieben letzte Woche am PlasticsExchange-Handelsschalter stabil, wie schon den ganzen Monat über, und es scheint, dass die Kontrakte auch für Juli unverändert bleiben werden. Bei minderwertigen Harzen kam es jedoch zu Preisbewegungen. Einige minderwertige Materialien wurden um die Monomerkosten herum abgewickelt, aber das untere Ende des Marktes hat sich etwas verbessert, da die Produktion zurückhaltend bleibt und das Angebot knapper wird.

Einige Marktteilnehmer, darunter auch PlasticsExchange, glauben, dass die PP-Preise auf diesem Niveau ein Schnäppchen sind, und haben ihre Lagerbestände wieder aufgefüllt. Steigende asiatische Monomerkosten haben auch die regionalen PP-Preise in die Höhe getrieben, was den Export, insbesondere bei den oben genannten Harzen der unteren Preisklasse, begünstigt und die US-Preise gestützt hat. Unterdessen haben sich Lyondellbasell und Total Braskem angeschlossen und eine Erhöhung um 0,03 US-Dollar pro Pfund für August unterstützt, zusätzlich zu etwaigen Änderungen bei den Verträgen für Polymer-Propylen (PGP). Ähnlich wie bei PE werden diese vorgeschlagenen Erhöhungen in erster Linie als Vorsichtsmaßnahme während der Hurrikansaison angesehen, die in diesem Jahr bislang ereignislos verlief. PP hat seit März keinen Margenanstieg verzeichnet; Wenn die Produzenten jedoch weiterhin die PP-Produktion unter Kontrolle halten und die Exporte weiter wachsen, könnte die Preissetzungsmacht wieder in die Hände der Verkäufer übergehen.

Lesen Sie das vollständige Marktupdate, einschließlich Neuigkeiten zu PGP-Preisen und Energie-Futures, auf der PlasticsExchange-Website. Eine Zusammenfassung der Harzpreise und -aktivitäten im Juni 2023 finden Sie in dieser Analyse von Zachary Moore vom Business-Intelligence-Unternehmen ICIS.

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